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11月8日,龙岩卓悦新能源有限公司(以下简称卓悦新能源,股票代码688196)申请在科学技术板块上市,发布了首次公开发行并在科学技术板块上市的公告。该公司在公告中称,发行价为每股42.93元,预计筹资12.88亿元。

卓悦信能与保荐机构(主承销商)英达证券有限责任公司(以下简称英达证券),根据初步询价结果剔除不合格投资者的报价后,剔除最高报价部分后,综合考虑剩余报价和拟购数量、发行人所在行业、市场状况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求和承销风险等因素。,经协商确定本次发行价格为每股42.93元,线下发行不再进行累计竞价询价。

科创板丨卓越新能确定发行价为每股42.93元 预计募资12.88亿元

卓悦信能此次公开发行新股3000万股,占发行后公司总股本的25%,发行后公司总股本为1.2亿股。本次发行战略配售初始数量为120万股,占发行总数的4%,最终战略配售数量为120万股,占发行总数的4%,与初始战略配售数量相同,投资金额为5151.6万元。

线上线下回调机制启动前,线下发行数量为2016万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上发行的股票数量为864万股,占扣除最终战略配售后发行数量的30%。线下和线上发行的最终总数为本次发行的总数减去最终战略布局,线下和线上发行的最终数量将根据回调情况确定。

如果按照发行价格和发行数量计算,本次发行成功,公司募集资金总额预计为12.879亿元,扣除预计发行费用8700.38万元(不含税),预计募集资金净额为12.008962亿元。

离线订阅日期和在线订阅日期为2019年11月11日(T日),其中离线订阅时间为9: 30-15: 00,在线订阅时间为9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。

本期的离线和在线订阅将于2019年11月11日15: 00结束。线上线下认购完成后,卓悦信能与保荐机构(主承销商)将根据网上认购情况,决定是否在2019年11月11日(T日)启动回调机制,并调整线上线下发行规模。

根据《龙岩卓越新能源股份有限公司首次公开发行并在科技板块上市的首次配售结果及网上中标结果公告》,网下配售的投资者应于2019年11月13日(t+2)16:00前按时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者购买新股并中标后,应按照《首次线下配售结果公告》和《网上中标结果公告》履行资金交收义务,并确保其资本账户在2019年11月13日(t+2)底有足够资金认购新股,不足部分视为放弃认购。(小狐狸)

来源:彭博新闻网

标题:科创板丨卓越新能确定发行价为每股42.93元 预计募资12.88亿元

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