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这个行业的高度繁荣导致了商品的持续短缺

最近,三星下调了s4的销售预测,该公司的股价也遭遇了与苹果前一时期同样的快速下跌。市场分析师认为,今年上半年htcone和华为p6的销售表明,高端市场不再是苹果和三星之间的“两人回合”。

早在今年年初,业内人士就认为今年将是国内智能手机和数千部智能手机集中爆发的一年。据统计,今年国内智能手机的年增长率可能会超过13%,华为、中兴和tcl等企业将进一步巩固其世界前十的地位。华为在6月初宣布,其2013年的旗舰手机p6在配置方面处于行业领先地位,华为已初步将p6今年的国内销售目标定为1000万部。

分析师表示,从上半年的运行趋势来看,智能手机的大屏幕化和品牌的本土化将是下半年行业的主旋律。据《中国证券报》报道,国信证券(Guosen Securities)分析师刘翔表示,不仅本土品牌的需求持续增长,而且内地供应链的海外订单也相当火爆,这使得内地手机供应链零部件的短缺现象持续存在。据了解,自2013年初以来,4-5英寸面板,内存和相机模块供不应求,手机面板甚至需要下订单与现金。从第三季度开始,手机市场进入了旺季,随着各厂商新机器的加速推出,零部件的短缺可能会比上半年更严重,供应链全年都会处于非常紧张的状态。

智能手机行情火爆 细分行业机遇多(附股)

子行业有很多机会

虽然行业处于高度繁荣,但最近智能手机供应链频繁发生强烈地震。苹果即将在下半年推出的廉价iphone将是今年下半年最抢眼的产品,但苹果没有选择富士康,而是将该机型的所有原始设备制造商交给了另一家台湾制造商和硕;在芯片领域,苹果宣布将接受三星的A系列芯片的原始设备制造商订单,并将其移交给TSMC。市场研究机构gfk的研究主管孙凯表示,苹果计划将上游订单分成2-3个供应商,而不是只依赖1-2个主要供应商。

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分析师认为,苹果此举的目的是分散风险,为mainland China一些a股企业带来机遇。台湾的铸造厂将通过下游向大陆转移订单,预计一些大陆企业将迅速切入苹果的供应链。据供应链中的消息人士透露,早期主要从事三星业务的欧飞光和鑫王达可能已经挤进了苹果供应商的名单。

此外,产品配件也进行了结构调整,金属材料的应用在上半年的车型中得到了充分的体现,包括htcone、p6等都采用金属外壳的新机型。一位电子分析师告诉《中国证券报》,s4受到消费者批评的一个非常重要的因素是,它的塑料外壳看起来太便宜,这与高端手机在行业中的定位不一致。这将为包括春兴精工、精密和易安科技在内的数控加工企业提供更多的机会,这些企业都是这一产业链中的上市公司。

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同时,分析师认为,金属外壳推广初期的延迟在于其对信号的干扰,lds天线的推广有望克服这一问题。htcone早期的天线设计得到了业界的高度赞扬。这种lds天线的价格是传统手机天线的三至四倍,将有效提升新伟通信、硕博德等天线企业的性能。

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来源:卢萨社中文网

标题:智能手机行情火爆 细分行业机遇多(附股)

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