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对于中国电信市场而言,即将到来的4g将意味着另一个模式调整因素。中国移动能收回这个吗?4g时代的大流量运营对三大运营商有什么样的swot博弈?

4g在中国的到来势不可挡,因为推动4g的力量太强了:比如,政府关注自主知识产权产业的发展和gdp的增长;例如,系统设备制造商(华为、中兴、爱立信等)。)和移动终端制造商(华为、中兴、苹果、三星等)。)谁想要更多的商业蛋糕。

当然,就动机和实际行动而言,中国移动无疑是最重要的驱动力之一。这是因为在3g时代受挫的中国移动,通常被认为是4g的受益者。

有人认为,中国移动将凭借雄厚的资金实力迅速建设覆盖全国的4g网络,而中国电信联通资金有限,无法大规模建设4g网络。因此,中国移动将再次扬眉吐气,远离两个老对手。

这是真的吗?我的观点是:4g救不了深陷3g泥潭的中国移动,中国电信市场格局不会迅速改变。

4g系统并不占主导地位

据估计,中国将在2013年下半年至2014年上半年发放4g牌照,中国移动将以合理的方式发展其梦寐以求的4g业务。一旦获得正式营业执照,它的营销推广工作将是空.对于7亿多的移动用户来说,虽然4g的普及还有一点距离,但“望梅止渴”的效果可以在一段时间内使用,这至少可以让想与联通电信翻脸的中国移动用户放心,从而阻止中国移动客户流失。

21世纪经济报道:为什么4G不是中移动救命稻草

尽管中国的4g牌照尚未发放,但可以肯定的是,中国移动、中国电信和中国联通不可能都获得lte-tdd牌照。中国将同时出现lte-tdd和lte-fdd运营商,中国移动无疑将是lte-tdd的主要运营商。

然而,与运营lte-fdd的运营商相比,运营lte-tdd的中国移动显然处于弱势地位。

首先,全球lte-tdd网络运营规模明显小于lte-fdd网络。从网络最早的商业化时间、全球用户数量、已部署网络数量等指标来看,lte-tdd行业远远落后于lte-fdd,绝大多数lte-tdd运营商都是所在国家的非主流运营商,运营规模较小。主要国家的主流电信运营商的lte网络都采用lte-fdd技术,如美国的at&t和verizon,日本的docomo和kddi,韩国的sk等。

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其次,lte-tdd终端数量少,价格高。追求利润的终端制造商将4g终端的主要开发资源集中在lte-fdd上,导致上市的lte-tdd终端数量远远落后于lte-fdd,大多数tdd终端是数据网卡、无线路由器或笔记本电脑,而不是手机终端。

根据gsa发布的报告,截至2013年9月,全球终端制造商已经推出了1064款lte终端,其中222款支持lte-tdd网络标准(其中23款为智能手机),800多款终端支持lte-fdd标准(其中340多款为智能手机)。目前中国移动推出的兼容多模多频系统的lte-tdd终端增加了终端成本。

第三,高频段频谱的采用给lte-tdd网络建设带来困难。根据频谱特性,如果运营商拥有中低频频谱资源,与采用高频频谱相比,他们只需要部署相对较少的基站就可以完成大规模覆盖,这不仅可以降低网络建设成本,还可以实现良好的覆盖,帮助运营商获得网络覆盖优势,有效提高运营商的竞争力。

工业和信息化部已经确定,两个未分配的60mhz频率资源(总共120mhz频率资源)用于fdd频率,而2500-2690mhz高频带中的所有190mhz频率资源被规划为tdd频谱。这意味着lte-tdd运营商需要部署比lte-fdd运营商更多的基站和更低的频带资源,以实现网络的广域覆盖。然而,在城市中大规模部署新基站是非常困难和昂贵的。这将在一定程度上限制lte-tdd运营商的基站部署和网络建设速度。中国移动lte-tdd网络采用高频带,但如果中国电信联通采用低频带部署4g网络,中国移动网络的部署进度和成本将处于劣势。

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互联网资源的比重极低

移动用户占中国移动用户的60%以上,但只有少量的中国互联网资源,这将成为其发展4g和移动互联网业务的重要瓶颈。为了满足其庞大用户对互联网应用日益增长的需求,中国移动需要租赁中国电信或中国联通的相关资源,这意味着用户必须跨网络接入。对于中国移动来说,一方面会产生巨大的网络结算成本,同时也会影响用户的访问速度,从而影响用户使用互联网的体验。中国电信和中国联通占据了大部分互联网资源,这使得它们拥有良好的流量管理和互联网应用基础。

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然而,从固网和互联网资源的角度来看,中国移动实际上受制于并落后于中国电信和中国联通这两个老对手。

中国电信和中国联通占据了大部分互联网内容和应用资源。大多数互联网内容和应用(如新浪、腾讯、百度和淘宝上的网站信息和应用)都存在于专业互联网数据中心(idc)。用户通常访问的大多数互联网内容和应用程序都是通过互联网进入idc获得和使用的。在中国,60%以上的国际数据中心资源掌握在中国电信和中国联通手中,其余的由第三方专业国际数据中心服务提供商占据。中国移动的有效idc资源市场份额不到10%。近年来,中国移动在idc建设上投资了数十亿元人民币,为中国500强互联网公司提供了非常优惠的资费甚至免费服务,但从互联网公司那里吸引资源仍然很困难。

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中国电信和中国联通垄断了中国互联网骨干网的资源。所谓4g的100米网速主要是指手机和基站等移动终端之间的通信速度。然而,基站和互联网资源(主要是idc)之间的连接主要依靠地下光缆,而这些连接全国各城市的光纤网络是互联网骨干网络。当中国电信在2001年从南方分离出来的时候,中国电信的长途骨干网是按照光纤数量和信道容量进行分离的。其中,北方10省与网通、吉通合并的中国网络通信公司占30%,南方和西部21省组建的新中国电信占70%。中国电信运营管理的骨干网——中国网,是中国互联网的基础网络,也是中国最大、最重要的骨干网。然而,中国移动长期以来主要从事移动通信业务,对骨干网的需求很少,因此没有投入大量资源来建设全国性的骨干网。现在建立一个全国性的主干网不仅成本高,而且极其困难。

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此外,中国移动的国际出口带宽资源仅占11%。

4g用户培养不可能一蹴而就

虽然中国移动4g网络建设和运营会遇到各种困难,但凭借其雄厚的资金实力,将迅速推进移动网络建设,最终建成覆盖全国的大规模移动网络。然而,网络覆盖只是网络运行的基础,关键是如何获取用户并引导他们的消费带来效益。这不是一蹴而就的。

首先,从语音交流到基于流量消费的消费习惯需要一个很长的过程,需要从语音消费逐渐向流量消费转变,并从小流量逐渐增加到大流量消费。

根据思科2013年2月发布的全球数据流量预测报告,亚太地区移动用户的月数据流量将从2012年的平均136兆字节(2012年中国移动用户约为100兆字节)增加到2017年的约1.75兆字节。根据爱立信2013年6月发布的流量和市场数据报告,从2012年到2018年,全球手机流量的复合年增长率为50%,也就是说,到2018年将增长12倍。根据这一增长,2018年中国移动用户的月平均消费流量约为1.2g。从以上分析和预测中,可以粗略推断,中国移动4g主流流量套餐至少在4年后的2017年才会被用户广泛使用。

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其次,改变网络用户的消费习惯需要一个漫长的过程。2012年,中国移动用户的arpu值为68元,平均每个用户每月使用约1亿付费流量。根据手机套餐,约1亿的交通费用约为10元。中国移动在温州和青岛推出的4g试运营套餐,月费分别为2g、4g、8g和15g,分别为50元、80元、120元和200元。根据80元4g流量的平均使用率,用户需要从1亿(0.1g)变为4g(增加40倍),从10元流量费变为80元流量费(增加8倍),流量费甚至超过了目前中国移动用户的整体arpu值。

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从日本的三大电信运营商docomo、kddi和softbank以及美国最大的电信运营商at&t来看,4g的到来并没有显著提高他们的arpu值,但docomo和kddi的arpu值却持续下降。

也就是说,除非4g流量的资费大幅降低,否则普通用户不可能使用几十元或几百元的流量套餐。即使我们乐观预测,未来随着人们收入的增加,手机流量费会逐渐增加,但增加8倍需要一个很长的过程。

第三,3g用户普及率低也将影响中国移动4g业务的发展。让用户直接从2g跨越式迁移到4g,就像让坐在车厢里的人马上上高速公路一样,这将导致网络适应性问题。换句话说,3g用户是4g最好的潜在用户,而不是2g。截至2013年6月30日,中国有7.4亿移动用户,其中3g用户1.37亿,3g普及率为18.51%。中国联通和电信的3g普及率分别为38.15%和50.05%。

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目前,中国移动大部分用户是2g用户(占81.49%),只有3g用户占18.51%。这种“不健康”的4g发展基础将影响中国移动4g用户的发展进程。相对而言,3g用户占38.15%和50.05%的中国联通和中国电信拥有更好的4g业务发展用户基础。

中国移动进入痛苦的转型期:4g预测与对策

作者曾涛

由于中国移动的4g网络,中国通信市场的格局不会迅速改变。中国移动4g服务从试商用到大规模应用需要4-5年时间(4g用户普及率达到20%以上)。这是中国移动从关注语音业务收入向依赖数据流量收入逐渐转变的过程,也是其2g和3g用户向4g大规模迁移的过程。

在这个过程中,基于语音的移动服务的收入结构可能会崩溃,而数据收入无法弥补语音收入的下降。arpu值和利润将迅速下降,并进入一个痛苦的过渡期。

去年,中国移动的语音arpu值大约是数据arpu值的5倍。在中国联通电信的攻击下,中国移动的2g语音业务将迅速降价,导致其整体收入下降。

这实际上是中国移动在3g时代还债。在此期间,中国电信的基础网络和互联网资源优势逐渐显现,而中国联通依靠3g时代积累的网络标准继续保持一定优势。中国电信市场将保持相对稳定。

五年后,渗透率不到20%

截至2013年9月,中国移动拥有7.55亿移动用户。根据中国移动的整体用户渗透率以及中国移动和全球移动用户近年来的增长趋势,预计中国移动用户到2017年底将达到10亿左右,到2018年底将达到10.55亿。这是预测未来几年中国移动4g用户渗透率的基础。

瑞银证券(UBS Securities)在2013年1月发布了《2013年中国通信行业展望》报告,称lte在中国的发展总体上是一个长期的过程,预计lte用户在中国的普及率要到2016/2017年才能达到10%的实质性水平。根据瑞银的预测,根据中国移动2017年移动用户数量将达到10亿的计算,可以推断中国移动lte用户数量在2017年将达到1亿左右。

根据爱立信2013年6月发布的《流量和市场数据报告》,预计到2018年,全球将有91亿移动用户,其中lte用户20亿,普及率为22%,亚太地区lte普及率接近全球普及率。假设中国移动的lte普及率接近亚太地区,2018年中国移动约有10亿移动用户,推断2018年中国移动lte用户数量约为2.2亿。

根据TD行业联盟2013年1月发布的LTE-tdD行业发展白皮书,随着中国移动一家lte-tdd运营商和2013年4g牌照的发放,中国移动lte-tdd用户数量将在2016年达到1.12亿。

根据中国移动3g的发展历史,从2009年4月1日到2013年3月31日,用了4年时间发展了1.1437亿3g用户,3g用户普及率为15.74%。lte-tdd网络在2009年比td-scdma更加成熟。如果中国在2013年底发放4g牌照,到2017年底,中国移动的lte用户普及率将比过去四年的3g高出50%,即23.61%。到2017年底,如果中国移动拥有10亿用户,中国移动的lte用户数量预计将达到2.36亿。

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综上所述,假设中国将在2013年底发放4g牌照。参考td行业联盟和爱立信的数据,利用瑞银证券(UBS Securities)、ihs和3g发展历史推断出的2017年的三个数据,它们各占三分之一的权重。结果表明,2017年中国移动lte用户数量约为1.88亿(1×1/3+2.288×1/3+2.36×1/3)

中国移动应该做什么?

大规模网络的建设和运营以及数亿网络用户的迁移需要一个漫长的过程,对于全球最大的移动运营商中国移动来说,这个过程需要五年多的时间。为了在此期间保持中国移动在中国电信市场的领先地位,中国移动可以采取以下措施:

在监管层面,敦促政府监管部门促进不同运营商之间的网络资源互联和共享,提高网间互通的服务质量保障,降低网间结算成本。

在tdd产业链层面,无论是中国电信还是中国联通加入lte-tdd的网络运营阵营,都将极大地有助于lte-tdd产业链的信心支撑和快速成长,中国移动将全力推进。同时,推动国外运营商,特别是欧美、日本主流电信运营商建设lte-tdd网络,将极大地推动lte-tdd产业链的发展。中国移动可以利用政府和全球电信设备供应商华为中兴的力量来推动此事。

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大力支持td终端企业,不仅是苹果、三星、华为等主流终端企业,二、三线品牌厂商也在推动lte-tdd终端的发展,因为更多的用户是长尾用户,廉价的二、三线品牌终端是他们的首选。

在用户层面,加快2g用户向3g(而非4g)网络的迁移,逐步培养用户在高速网络、智能手机和移动互联网上的体验。为其过渡到4g奠定基础。在3g、4g终端和资费方面,中国移动需要着眼长远,为用户提供更多补贴,加快用户终端和网络升级。

(作者简介:曾涛,tmt行业资深专家,长期以来一直关注中国it通信和互联网行业的研究。曾在中国电信上海研究院政府及企业产品部担任高级产品经理,曾任零点研究咨询集团tmt行业咨询总监。(

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来源:彭博新闻网

标题:21世纪经济报道:为什么4G不是中移动救命稻草

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